从进化的角度来说，焦虑和恐惧的关系为何？从葛斯汀的观点来看，焦虑是原初和原始的反应，恐惧则是稍后的发展。婴儿对威胁的最初反应是扩散且尚未分化的——也就是焦虑的反应。恐惧则是稍后的变化，是在当事人学会客体化和具体处理那些可能会将他带入灾难状况的环境质素时才出现的。甚至在只出胎十天的婴儿身上，我们都可以观察到明显的焦虑——那是针对会威胁他安全的事物做出的扩散与未分化反应。只有当成长的婴儿在神经与心理上，成熟到足以客体化事物的时候——也就是能辨识其生活环境中，可能会带来灾难状况的那些事项的时候——才会有具体的恐惧出现。
当葛斯汀继续发展更具体的恐惧／焦虑关系公式时，说了一段可能会让许多读者感到困惑的陈述。他先问：“是什么导致恐惧？”接着肯定地说：“无非就是可能引发焦虑的经验。”同上，p.296。他主张，恐惧事实上是我们对可能陷入灾难状况的不安。这点我们可以用前面提过的案例研究来说明——哈洛·布朗的案例。这位年轻人必须在好几个时间点上通过考试，才得以继续自己的学术生涯。某次他在回答考题时，突然觉得自己不可能成功，并且惊慌了起来，认为自己会被迫从大学退学而再度“败下阵来”。这种明显的紧张与冲突，连带他那些深度焦虑的老症状，都是他身处“灾难状况”体验下的主观反应经验。
然而，他在另一次类似的考试情境下，虽然也感到不安但却能坚持下去，稳定地从事自己该做的事，而最终能够不惊慌地完成考试。我们可以把后面这个情境下的不安界定为恐惧。他这次害怕的是什么？他怕的就是，他有可能再度陷入上述第一种情境下的灾难状况。因此葛斯汀主张，恐惧代表一个警示，也就是当事人如果没有好好因应危险的经验，便可能陷入危及整个有机体的危险处境。恐惧最后会变成具体经验的不安，而这个经验有可能带来更糟糕的状况，那就是焦虑。在葛斯汀的公式中，恐惧是害怕引发的焦虑。
当时葛斯汀的公式可能会令人困惑的部分原因在于，过去的心理学多数倾向认为恐惧是一般性的名词，焦虑则是从恐惧衍生出来的。请参见西蒙兹（P.M.Symonds），《人类的调适动能》（The Dynamics of Human Adjustment, New York, 1946），p.155。葛斯汀的观点正好相反：恐惧是从焦虑分化出来的，是有机体成熟的后期发展过程。他坚称，我们习惯把焦虑看作是一种恐惧的形式，或“最高形式的恐惧”，是不正确的。“因此，我们无法离开恐惧的现象而理解焦虑，是再明白不过的事了，而是相反的过程才合逻辑。”《有机体》，如前所引，p.297。我们可以确定地说，恐惧可能会变成焦虑（当个人发现自己无法因应情境的时候），焦虑也可能变成恐惧（当个人开始觉得自己能够适切地处理情境的时候）。但是当恐惧持续增加而终于变成焦虑状态时，葛斯汀认为会有某种质变发生，换言之，个人对威胁来自某个具体对象的觉察，转变成让整个人格都被淹没的不安，以致个人会觉得连他的存在都受到了危害。
我们要说明的是，因为焦虑是一种令人更不舒服的状态，所以向来都有以恐惧把焦虑“合理化”的倾向。这个意图在恐慌症与迷信的现象中，以幻想和不具建设性的方式完成了。但是它也能够被建设性地达成，例如在心理治疗的过程中，个人学会务实地看待危险，同时发展出自己能适切面对它们的信心。
至于恐惧与焦虑的源起，葛斯汀显然不同意焦虑以及对特定客体的恐惧会遗传的各个理论。霍尔（Stanley Hall, 1846—1924，译注：美国心理学家与教育家，在一八九二年创办美国生物协会）假设孩童的恐惧遗传可以追溯到人类的动物祖先。史坦（Stern）驳斥这一点，他与葛罗斯（Groos）共同主张，孩童对“神秘事物”会有本能的恐惧。葛斯汀认为不可能是这样，因为孩童会借由探索不熟悉情境的方式来学习。史坦认为客体的某些特异处，会让孩童感到恐惧，例如突然现身、快速接近以及强度刺激等。葛斯汀说，这些特异事项有一个共同因素，那就是它们会让适当的刺激评估变得困难，即使不是完全不能。葛雷（J.Gray）在回顾焦虑的源起时，形成了一套关于“先天产生恐惧刺激”的四重分类：“弧度、新鲜度、特殊的演化危险（例如对掠夺者的累世经验），以及来自社会互动的刺激。”前两个原则都会随着时间急速消退。后两项则受成熟度的影响，它们会随着时间增长而变得日益增强。葛雷，《恐惧与压力心理学》（The Psychology of Fear and Stress, London,1971）。葛斯汀总结这个问题如下：“我们有理由认定说，有机体对不当的情境会产生焦虑，人类祖先如此，现在的我们也是一样。”《有机体》，p.300。我们要补充的是，这个解释让我们不会迷失在“遗传vs.学习”这个无用的争辩迷宫中，而这正是到目前为止，多数恐惧与焦虑的讨论令人困惑之处。葛斯汀的观点具有厘清的作用，因为我们再也不需要把个人视为恐惧的载体，而是把个人看成是需要与环境互相调和的有机体。就像上面所说的一样，当做不到这一点时，焦虑便因此产生，恐惧也不是遗传而来，而是这种焦虑能力的客体化形式。由遗传得来的是我们拥有不安的生物能力，并非具体的恐惧。
