1、中国人工智能计算力发展评估方法论
人工智能算力发展评估方法论：本次研究基于IDC人工智能研究方法论，从行业和地域两个维度，对人工智能算力的发展水平和未来发展潜力进行评估。
在本次中国人工智能计算力发展评估中，包括但不限于以下因素：
▲评估因素
2、中国人工智能算力发展评估结果与分析
行业维度 ：在过去的两年中，人工智能的应用迅速成熟并以人工智能解决方案的形式落地，在很多行业得到了应用；同时我们也发现，人工智能的行业应用情况与算力投资的行业分布保持了高度的一致。
基于IDC的已有研究和最终客户调研，图六以柱状图的形式列出了主要行业的人工智能应用成熟度。
对比下图的数据我们可以看到，人工智能应用度最高的八个行业同时也是人工智能算力投资最高的行业，行业排名的次序也大致相同。
目前综合来看，互联网、政府、服务和金融行业是中国人工智能算力发展的领先行业，接下来我们从行业的维度来分析人工智能投资和应用的特点和趋势。
▲人工智能行业应用成熟度调研
IDC中国人工智能基础架构市场跟踪报告（2018H1）的数据显示，人工智能算力投资的行业分布情况如下图所示：
▲ 中国人工智能算力投资行业分布，2018H1
互联网 ：互联网是新技术开拓和应用的先行者，全球互联网市场范围内，中国是唯一能与美国在市场规模和技术能力上相提并论的国家，人工智能市场同样如此，在人工智能技术上中国与美国基本保持同步，在某些应用上甚至超过美国。BAT是首先大规模进行人工智能投资并将人工智能应用于自身业务的互联网公司，其各自的人工智能策略也各具特点，在语音交互、自动驾驶、图像识别、人工智能云服务等方面在全球处于领先地位。
2018年，互联网的人工智能投资得到了快速的发展，人工智能技术得到了广泛的应用。在BAT等超大型互联网企业的示范作用下，几乎所有互联网企业都开始或多或少的投资于人工智能以推动电商、娱乐社交、云服务等自身业务的发展。未来几年内，互联网仍然是中国人工智能市场应用最广泛、投资总量最大的行业，将在人工智能的发展中起到重要的引领作用。
政府：政府是制定和推动人工智能发展策略和产业规划的管理部门，同时也是人工智能市场投资和应用的重要行业。政府行业的人工智能投资主要集中在智慧城市、智慧交通、平安城市等城市运营和管理平台，主要应用集中在以视频监控为基础的人脸识别、车辆识别等典型应用场景。
中国是世界上安装监控摄像头数量最多的国家，截至2018年年底，监控摄像头总量达到约2亿个，其中大部分高清摄像头是由公安、交管等政府管理部门投资建设的。近几年来，伴随人工智能技术的迅速发展，智能摄像头成为视频监控解决方案的标配，基于视频监控的人脸识别和物体识别等人工智能解决方案在智慧城市、平安城市、天网工程、雪亮工程等项目中都得到了广泛的应用，监控系统产生的海量的非结构化数据也给数据存储和人工智能计算带来了巨大的市场机会，反过来也推动了人工智能技术和生态的快速进化和发展。
服务：服务行业对人工智能的投资主要集中在核心业务涉及人工智能的科技企业中，比如：科大讯飞、商汤、旷视、依图、寒武纪、思必驰、碳云智能等科技企业。
他们的具体产品和业务模式可能各不相同，但也具有几个共同的特点：
首先，他们以人工智能为核心业务，普遍拥有自主研发的核心技术、算法和数据，是整个人工智能产业的上游企业，是人工智能产业中最具创造力和活力的核心企业；
其次，从硬件投资上来看，算力是人工智能企业的核心基础设施和核心生产力，他们在资本市场的支持下会不惜余力的打造自己的算力平台以提高核心竞争力，大部分头部企业都拥有自己的异构算力平台；
最后，他们基本都是技术驱动的初创类公司，技术、产品和客户基础相对单一、薄弱，在将技术产品化、将解决方案深入行业客户的实际应用场景的商业化进程中，需要合作伙伴的支持和配合。
在人工智能市场快速发展的大背景下，这些科技企业也迎来了前所未有的发展机遇，他们在人工智能基础设施的投资也必然会水涨船高。
金融 ：金融行业是对业务连续性和数据安全要求最高的行业，往往对新技术的应用持谨慎和保守的态度，但金融行业同时具有专业化程度高、整体IT水平高、拥有独立而完整的行业和客户数据的特点，比较适合人工智能应用对算力和数据的要求，因此在人工智能的应用上走在了传统行业的前列。人工智能技术主要在自动化客服、合规管理、智能CRM和量化交易等领域得到了应用，帮助金融企业降低成本、提升效率和提高客户体验。
IDC看到在金融行业已经有了很多人工智能应用的成功案例，比如：人机交互技术在智能客服领域，人脸和声音等生物识别技术在身份验证和风控领域，图片识别在OCR领域等都得到了广泛的应用。同时，部分领先的金融企业已经开始大规模投资建设自己的人工智能平台，并基于金融业务特征和自身的数据，进行人工智能算法的开发和业务创新，利用人工智能技术打造自己的核心竞争力。
对于制造、电信、教育和医疗等行业，由于存在应用场景碎片化、行业专业化程度高、行业数据封闭等各种各样的原因，人工智能的应用和投资相对分散，目前还没有形成具有一定市场规模和影响力的典型的行业应用场景，影响了人工智能在这些行业的大规模应用。
目前，制造业的应用比较多的集中在基于物品识别的质量检测和控制场景，电信的应用集中在智能客服和自动化运维场景，教育的应用集中在智能语音和人机交互场景，医疗的应用集中在基于图片识别的辅助诊断场景。
由于人工智能解决方案高度依赖于典型应用和典型应用场景，只有与行业应用和应用场景高度融合，才能取得好的成果。IDC对人工智能的典型应用和典型应用场景进行了梳理，如下图所示。纵轴是市场规模和未来发展潜力的大小，横轴是预测的解决方案成熟和得到广泛应用的时间线。
▲ AI典型应用场景及未来展望
地域维度：IDC发现人工智能的算力分布还呈现出明显的地域属性。当前，那些IT投资规模大、IT发展水平高、拥有较多人工智能领军企业的省市在算力投资方面也走在了前面；未来，那些有清晰的人工智能发展战略、拥有更多人才储备和人工智能产业规划投资的省市将有更大的发展潜力。
按照自己的研究方法， 本次研究IDC按照区域推出了省级的人工智能热图和TOP10的城市排行榜， 具体情况和排名如下图所示：
▲ 2018中国AI计算力发展评估白皮书—地域分析
▲2018中国AI计算力发展评估--城市分析
本次研究IDC发布了TOP10的算力领先的城市名单，并且将TOP10的城市分成两档， 杭州、北京、深圳、上海和合肥成为中国最领先的人工智能算力城市，其次是成都、重庆、武汉、广州和贵阳。
杭州在此次评估中脱颖而出，主要是由于杭州在人工智能的政策和策略、投资规模和人才储备、领军企业和初创企业数量等几个方面都有自己的特点和优势，在人工智能的技术发展水平、实际应用、生态建设和算力投资等方面具有明显的整体优势。
浙江省政府全力支持杭州发展人工智能产业，2017年12月浙江省人民政府即发布了切实可行、目标明确的《浙江省新一代人工智能发展规划》，在规划中明确了以杭州为核心推进人工智能发展的基本原则和主要目标，提出了技术突破、加快产业化、优化行业布局、推动示范应用、培育创新企业和人才的主要任务，在全国范围内率先为人工智能产业的发展创造了优越的政策环境和营商环境。
在政府的政策支持下，阿里、海康威视、大华等领军企业加大在人工智能领域的投资和研发，在人工智能芯片、算法研发和数据积累方面都取得了成果，在城市大脑、智慧交通、雪亮工程等领域都得到了广泛的应用，形成了智能城市、智能安防、智能汽车、智能机器人、智能家居和智能硬件的产业链；同时，杭州以阿里、海康等领军企业为核心，以人工智能小镇和产业基地为依托，带动了初创企业的发展和对高端人才的吸引，形成了良好的聚集效应和完整的人工智能生态体系。
阿里和海康是杭州人工智能发展的领军企业，他们在各自的互联网和安防领域里都是全球领先的平台类企业，拥有资本和数据优势，率先大规模进行人工智能投资和应用探索，拥有自己独立或开放的大规模人工智能算力平台，在城市大脑、智慧交通、智能安防等领域推动了人工智能的应用，并以产品、解决方案和云服务等各种形式赋能传统行业，推动了整个人工智能生态的繁荣和发展。
北京在此次评估中排名第二位。北京是中国的政治文化和经济中心，也是互联网和创新的中心，拥有最多的人工智能初创企业，拥有最多的科研院所和高校，具有独特的知识和人才优势。
北京在人工智能领域的算力投资主要集中在互联网、人工智能初创企业和科研院所，百度、字节跳动、京东等互联网企业，商汤、旷视、寒武纪、深鉴科技等初创公司，中科院等国家级科研院所是人工智能算力投资的主要代表；北京在人工智能的数据处理、算法和芯片等技术领域处于领先地位，但在产业链和生态建设方面还需进一步加强；另外，在算力建设方面受能源和产业规划的影响，部分算力投资分散到了京津冀的周边区域和其他地区，在一定程度上影响了本次评估的结果。
深圳在此次评估中排名第三位。深圳是中国经济增长最快、最具活力的城市，也是中国最具创新精神的城市，是大众创业和万众创新的双创中心；同时，深圳拥有全球最完整的电子制造业产业链和中国最多的科技类上市公司，在高科技产业和新技术应用方面拥有自身独特的优势。
深圳在人工智能领域的发展也充分体现了城市的创新精神，相比其他城市，深圳人工智能的投资和应用覆盖了更多的行业和更多类型的企业，包括：互联网行业的腾讯、迅雷，通讯行业的华为、中兴，智能制造的大疆、优必选，金融行业的招商银行、平安科技，政府行业的智慧城市、雪亮工程，医疗行业的华大基因等。
深圳的人工智能算力发展形成了互联网、智能制造等高科技行业与政府、金融、医疗等传统行业共同发展，互相促进的良性发展局面，在互联网行业和智能终端、机器人、无人机等产品的智能制造领域形成了全球领先的产业链和生态系统。
上海在此次评估中排名第四位。上海是中国的经济和金融中心，也是汽车、电子等高端制造业的中心，拥有较多的科研院所和高校，拥有较多的人工智能初创企业，在人工智能的发展中具有资本和人才优势。
上海在人工智能领域的投资主要集中在智能制造、自动驾驶、语音交互、生物识别等领域，包括:科大智能、蔚来汽车、依图科技、小I机器人、英语流利说等人工智能企业，但上海相对缺乏技术领先、具有行业号召力、能够带动产业链发展的领军企业和平台类公司，在人工智能的算力发展上相对分散，没有形成完整的技术和产业生态。
合肥在此次评估中排名第五位，是进入TOP5榜单的唯一的二线城市。合肥能够脱颖而出的主要原因在于，合肥明确的把人工智能作为高新区发展的核心，实施人工智能“科教创新高地”和“产业发展高地”的“双高地”战略，举全省之力支持合肥打造以人工智能产业为核心的合肥高新区，已经形成了以“中国声谷”为代表的产业聚集区、以科大讯飞为代表的人工智能领军企业、以中国科学技术大学为核心的人才和创新基地，初步形成了产学研一体的人工智能产业链，成为目前全国范围内最成功的人工智能高新区。
智东西认为，中国人工智能的应用和商业化探索与世界处于同一个水平线，但在算力、算法的技术和数据的开放层面都存在着明显的短板和不足，人工智能市场的发展还依然处在初级阶段。算力是人工智能的核心要素和基本能力 ，算力的提供和建设、在行业数据和应用场景下的应用打造、开放繁荣生态的形成是决定中国人工智能未来发展的关键因素，能够在这三个方面有所作为的企业也一定能够在人工智能时代取得成功。
