文 | 喜乐 周天
4月4日，美团宣布收购摩拜，拿下大出行市场的一枚重要入口，出行市场再次出现了新的变量。
滴滴也不甘示弱，几天前，4月1日，其第一次主动在SKU中扩充服务品类，这一天，滴滴外卖正式在无锡上线，而这更像是滴滴对美团边境的一次主动袭扰。然而，此前美团打车的“四月围城”，已势如破竹，其扩张的第一个城市——上海，上线三天即订单过30万，抢占了滴滴近三分之一的份额。
两个巨头之间的战争，正式拉开了帷幕。
初看滴滴，掌握司机和用户两端，树立起牢不可破的壁垒，光是估值和资金储备优势就能吓退一切后进场者，很多人都以为，打车领域的竞争，早已结束，这盛世，如滴滴所愿。
但现在，另一个新物种，正在从另一个维度进场，即将动摇滴滴的根基。
关于这场战争的本质，在之前，我已经阐述过自己的判断逻辑，不同于此前滴滴和Uber在出行领域正面战场的直接对垒，美团点评的入局，更像是一个自带场景流量的外星生物，空降地球后，与本土生物的一次遭遇战。
一、美团的经济学原理
关于美团打车兴起的秘密，其实在于，用户一般会先在美团点评上形成吃喝玩乐的决策，才会进行叫车，根据常识也知道，不会有用户为了出行而出行，为了叫车而叫车。
美团是上游APP，更贴近用户的真实需求，滴滴是下游APP，是为了满足前一种生活需求而衍生出来的次生需求，美团处在上游，就有机会把用户的下游需求一并解决。
美团拥有的是消费场景，消费场景意味着决策权，而滴滴只是一项功能，功能辅助于决策权。这是本质的不同，美团做的是人和服务的连接，而滴滴做的仅仅是出行。正如42章经所言：对于美团来讲，出行是其中服务的一环，是顺手做掉的，而对于滴滴来讲，出行是主营业务，是用来赚钱的。于是，滴滴过去的壁垒，如今成了自己的软肋。
我们来还原一下日常生活场景：用户在美团点评上找到中意的餐厅，然后产生出行意图。此时，点击同一页面上的叫车按钮，就能直接一键召车，连地址都不用输入。如果在用户选好餐厅的一瞬间，精准推送打车优惠券，这样的转化效率，将会是惊人的。
但放在过去，用户通常需要从美团点评的App中退回到主屏幕，滑动几下页面，寻找并点击另一款打车App，等待这一App的启动，数秒钟启动时间过去后，用户重新输入地址，开始进行叫车。数次寻找、点击和等待的过程，光是想想都觉得非常繁琐。
美团是否骁勇善战只是一方面，而美团积累多年的生活服务场景，更是天然就能把打车和单车功能纳入其中。滴滴如果拥有这样的场景，也就不需要用一天数条垃圾短信的节奏去轰炸用户了。一旦美团将打车功能融入到消费场景当中，形成商业闭环，就会对滴滴形成流量的阻断。
这一点可以类比微信支付的崛起过程。微信支付成立之时，实际上已经远远落后于市场，那时，另一家移动支付巨头已经运营了十年，占据着市场的绝大多数份额，其他大大小小的支付公司都在抢占市场，中国已经发出了上百张支付牌照，一切都好像大局已定。但微信支付一上线，就迅速占据第一阵营。
其中的秘密正在于，微信的高黏性关系链是上游，支付行为才是下游。
用户在社交场景中会发生一种高频的小额支付行为——发红包，红包诞生数年，仍然经久不息，还在源源不断地扩充用户的微信余额，有了余额，用户就会想把余额花掉，这直接刺激了用户拿着微信支付进行线下消费，进而刺激商家支持微信付款，否则就会损失一单生意。
看明白了吧，先有社交链，才有余额，有了余额，就会有支付行为——这是微信的发展经济学，而美团经济学的逻辑，同样如此，有了生活场景，再做出行，是顺流而下，但只有出行，却想切入生活场景，是逆流而上。这也是为什么我在三月份就激进地断言，美团有机会切走滴滴一部分市场份额，随后的态势验证了我的判断——不过数日，美团已经拿下上海三分之一的市场份额。
二、滴滴外卖这招昏棋
我们再反过来看滴滴外卖的逻辑。
风投女王、今日资本的掌门人徐新在研究新一代消费者习惯的时候，提出了这么几个观察：越来越懒、越来越宅、注意力越来越短。
懒和宅，催生了上门服务和外卖浪潮。对美团来说，美团外卖已经解决了用户的不出行需求，而用户的出行需求一直隐藏在用户出门寻觅生活服务之中，稍加激活，用户的出行习惯就会迅速被美团培养起来。
“懒”和“宅”也可能会有利于滴滴外卖，然而，一家以出行为主业的企业，要保持订单量增长，就需要刺激用户不断产生出行需求，而大力发展外卖，旨在唤醒用户的不出行需求，这可能和主营业务是一个自相矛盾的命题。
一位滴滴员工对我提到，滴滴创始人程维曾在多个场合提起，滴滴此前的第一个五年目标是成为“全球最大的一站式出行平台”，接下来的一个五年目标是推动滴滴成为“引领汽车和交通行业变革的世界级科技公司”。但如今，突然在主战场之外分出了外卖的枝叉，“完全是公司的目标和使命之外的事情”。
程维曾评价摩拜和美团进军网约车，称其是对主业的不自信，不知程维说这话时，是否想过滴滴外卖和滴滴主营业务的关联。
”在员工和用户面前丧失了自我，这是最大的灾难，是价值观层面的失手“。上述内部员工在与我交流时，表示她自己对这句话感受颇深———这可能是内部人对滴滴外卖战线的一种普遍态度。
也有人将滴滴的行为和UberEats对比，但在我看来，二者其实除了模式上较为相似之外，差异其实颇大。
Uber Eats最早是从基于其原有出行业务的四轮送餐实验开始，后来才扩展到两轮摩托或自行车。另外，且不说国内外生活消费习惯的不同，从市场环境上来看，国外的O2O业务远不如国内成熟，更别提如国内激烈般竞争的外卖及生活服务市场。
同样对标海外，王兴心中对标的公司是亚马逊，王兴认为，美团的未来是“Amazon forservice”。亚马逊和淘宝，是实物电商平台（e-commerceplatforms for physical goods），而美团的未来是服务电商平台（ane-commerce platform for services）。
诚如王兴所言，无论是就餐、点餐、电影、旅游，还是租车等需求，用户基本上都是同一拨人，这些需求之间，是具有内在联系的，也需要用出行串联起来，美团并非漫无目的地扩张服务品类，更不是像乐视那样把毫不相干的七个行业揉在一起，还自称生态化反。
美团想要做成超级生活服务平台，尽可能满足用户所存在的需求，既是争夺用户注意力，也是提升用户体验。
对于美团来说，进入出行市场，收购摩拜单车，并不是为了掀起一场恶性竞争，王兴并是不想做一家出行公司，甚至做成一家排名第一的出行公司，而是为了补齐其商业版图中一度缺失的一环，经历了许许多多战役的王兴，应该比谁都厌恶无意义的商战。
我们庆幸地看到，中国的商业文明发展至今，巨头之间的竞争越来越理性，唯一让我感到意外的是，滴滴拿外牌车为理由攻击竞争对手，要知道当年，大家都声援过滴滴平台上的外牌车，我个人比较天真地认为，叫车平台应该站在一起为外牌车争取权益，从而消除自由市场中的地域门槛，助力于市场经济的完善和供给侧改革，而不是以此为口实检举揭发对方。
三、拥抱竞争
滴滴能从数百家叫车平台中脱颖而出，本身是一家优秀的公司，但如此之快地丧失市场，并不是因为用户讨厌滴滴这家公司本身，而是厌恶垄断。
一个令我深刻的印象是，3月21日，美团上海上线之后，社交媒体和司机群里完全出现了一片倒戈的状态，可谓“天下苦滴滴久矣”。
程维自己也曾坦言，滴滴通过不断烧钱打败了所有对手，能够成长为出行领域最大的一个，并不是因为它的产品体验非常好，而是因为“补贴”。如今一个资金实力相当且降维攻击的对手出现，滴滴的真正危机来了。
滴滴如今的拉新促活手段已经十分有限，不抽成的出租车是其主要的获取用户方式，短信和优惠券的轰炸近期不少用户也已经感受到了。
或许这几年滴滴已经过的足够舒坦，几乎快要结束亏损状态，程维也说自己已经不再看战争史，而王兴认为，竟合才是未来的常态。美团并不是想干掉滴滴做老大，而是成为激活市场竞争的那只鲶鱼。
充分竞争的市场，才是商业本应有的样子。垄断必将带来服务品质的下降，和价格的上升，只有竞争，才能源源不断给市场带来提升自我的动力。
最终，打车平台们比拼的将不再是谁的现金最多、融资最快，谁对司机的掌控更强，而是谁服务更好、商业逻辑更走得通，而用户终将会“用脚投票”来做出自己的判断。
