接二连三的宫廷内讧。
景福元年（1031年），辽圣宗即将死去。他继承母亲萧太后的事业，使辽朝国力达到最高峰，称得上一代圣君。但他临死前始终放不下一件事，所以特地在遗诏中告诫他的继承人耶律宗真：千万不要与生母杀掉齐天皇后。
齐天皇后生过两个儿子，但都夭折了。宫女萧耨斤为辽圣宗生下了耶律宗真。齐天皇后对耶律宗真养如己子，引起萧耨斤的怨恨。辽圣宗知道，一旦萧耨斤得势，以她的性格，很容易报复齐天皇后。如果这样，不只是皇宫将发生内讧，大辽王朝也免不了陷入内讧的泥淖。
辽圣宗深知内讧与国家衰亡的关系。他想竭力阻止内讧尤其是宫廷内讧的发生。但是，悲剧还是上演了。
十六岁的耶律宗真刚刚即位，萧耨斤就马上烧毁辽圣宗的遗诏，临朝摄政。此时，齐天皇后也按照辽圣宗的遗诏成为齐天太后。辽兴宗耶律宗真对齐天太后很有感情。但萧耨斤要报“夺子之恨”。她不顾辽兴宗的阻拦，先将齐天太后囚禁起来，紧接着胁迫其自杀。
在辽兴宗即将亲政时，萧耨斤试图另立次子耶律宗元为帝。但此时的耶律宗元显然实力弱小，他将此事暗中告诉了辽兴宗。辽兴宗忍无可忍，发动军队，将彪悍的皇太后囚禁起来。
事情远没有结束。萧耨斤点燃了耶律宗元的皇帝梦，为下一轮的皇族内讧埋下了祸根。辽兴宗封耶律宗元为皇太弟，并许诺传位给他。然而，辽兴宗去世时让自己的儿子耶律洪基即位，即辽道宗。
清宁九年（1063年），辽道宗在太子山秋猎，耶律宗元及其同党发动叛乱，北院枢密使耶律乙辛等人率宿卫拼死抵抗，双方互有伤亡，而勤王军已至，耶律宗元仅带数骑逃至大漠，最终自杀身亡。
一场皇族内讧就此结束，但可怕的事情还在后面。
皇族内讧，使辽道宗对皇族至亲失去了信任，转而倚重平叛有功的耶律乙辛。耶律乙辛乘机遍结党羽，擅权自重。皇太子整饬朝政时威胁到了耶律乙辛，由此引发了皇室与权臣的直接冲突。
耶律乙辛没有直接叛乱，却使出了阴险的手段。他诬陷皇后与伶人通奸、太子结党叛乱，以此迷惑辽道宗，使得皇后、太子一一被杀。直到耶律乙辛又将毒手伸向辽道宗的皇孙——唯一的直系继承人耶律延禧时，杀妻杀子的辽道宗这才有所醒悟，最终确立了耶律延禧的皇储地位，将耶律乙辛杀死。
新疆社会科学院历史研究所所长贾丛江
辽朝统治集团的内讧这么多，主要和两项制度有关系，一项是针对皇帝的斡鲁朵制，也叫宫卫制，每个皇帝有自己的斡鲁朵，即宫卫，有自己的军队、部曲、州县、经济收入；另外一项和皇帝斡鲁朵制有些像，叫头下军州制，主要是针对贵族大臣的，贵族本身有相对比较独立的经济和军事力量，这也是导致内讧的一个最主要的制度根源。
乾统元年（1101年），辽道宗死，耶律延禧即位，即天祚帝。在他眼中，辽朝内部在清洗耶律乙辛集团以后，已经没有什么忧患了。外部环境也是和平的，澶渊之盟后辽与宋修好，辽与西夏也保持着很好的关系，其他周边各部落均臣服于辽。在这样的情况下，天祚帝只知道享乐，沉湎于游猎，根本不理朝政。他还常常征调女真部落的首领、贵族陪自己射猎，像使唤奴隶一样，让他们呼鹿、射虎。他还向女真索要海东青和珍珠，使女真苦不堪言。他的见识也就如此而已。他并没有意识到辽朝的基础已动摇，急需加强统治以挽危局。
辽墓壁画《侍从牵马图》
新疆社会科学院历史研究所所长贾丛江
耶律延禧在位的时候，不止是女真，在他之前的11世纪末期，实际在西北边的漠北草原上已经发生了大规模反辽的叛乱，辽朝镇压叛乱前后花费九年时间，对自身力量已造成很大损失，但是耶律延禧没有意识到这些问题。
辽朝的逐渐虚弱和女真人力量的逐渐增强形成明显的对比。女真族迫切地想要摆脱辽朝的压迫。他们组成部落联盟，形成较大的合力。当富有胆识的完颜阿骨打担任联盟长时，女真迅速崛起。完颜阿骨打率先违抗天祚帝的命令，成为女真的英雄。在他的带领下，女真内部团结起来，同仇敌忾，要与辽朝一争高低。
在首领完颜阿骨打的率领下，女真部队向辽朝发动了战争。辽军节节失利。1115年，完颜阿骨打建立金国，攻占黄龙府。九月，天祚帝率十万大军，号称七十万，发起声势浩大的亲征。金军只有两万，武器装备远远不及辽军，力量对比悬殊。天祚帝决心一举消灭女真。而金军内部也在强大的压力下产生了畏惧心理，就连首领完颜阿骨打也在悲壮的情绪中事先安排好了后事。这是一场决定辽金命运的战争。
然而，奇迹还是发生了。谁也不曾想到，拯救金军命运的力量竟然来自辽军。就在决战即将爆发之时，一支辽军悄悄离开天祚帝，直奔空虚的上京。
这支队伍由辽军都督耶律章奴率领。耶律章奴认为天祚帝昏庸无度，大辽基业迟早要坏在天祚帝手中。所以，他临阵发动政变，准备拥立天祚帝的堂叔魏王耶律淳为帝。对于辽朝来说，这次内讧是如此不合时宜。
耶律章奴的釜底抽薪之举，使天祚帝不得不赶紧从前线撤兵，平息政变。金军趁着辽军仓促撤退之际，集中兵力追击其中坚。辽军死者绵延百余里。而更主要的是，天祚帝亲征失败，严重打击了辽军的军心。
金军步步紧逼，辽军一败再败，上京陷落，天祚帝仓皇逃窜。
局面继续恶化。为夺回辽朝占领的燕云十六州，宋朝与金朝订立了联合灭辽的海上之盟。如此一来，辽朝腹背受敌，面临前所未有的灭国危险。
金军迅速攻陷辽中京大定府，一路追杀。天祚帝先逃到南京，接着又逃到鸳鸯泊（今河北张北西北），逃到西京，继而逃往夹山（今内蒙古武川西南）。
面对急转直下的局面，辽朝大臣们都想挽狂澜于既倒。耶律大石就是其中重要一员。耶律大石，辽太祖耶律阿保机的八世孙，不仅身份显赫，而且通晓契丹、汉文字，为文武全才。他二十九岁时考中进士，不久升迁为翰林应奉。按照辽朝科举制，只有殿试第一名才能被授予此职。耶律大石因此闻名遐迩。此后，他先后担任泰州刺史、祥州刺史等职。
天祚帝逃往夹山时，耶律大石正担任辽兴军节度使，镇守南京道，称得上是辽朝的中流砥柱。然而，当辽朝面临灭顶之灾时，耶律大石成为又一场内讧的主要成员。
耶律大石忠于辽王朝，但天祚帝弃国家于不顾的行为深深地刺痛了他。此时的他，将另立新君视为挽救辽王朝的重要举措。
耶律大石并没有意识到，在国家即将破灭的危急关头，这种另立中央的举动也是对辽王朝的致命打击。
1122年，耶律大石等人在南京析津府拥戴耶律淳为皇帝，改元建福，降天祚帝为湘阴王。这就是北辽政权。北辽政权得到许多契丹贵族的拥护，然而由于处于宋和金的强力夹击之下，形势已异常严峻。
耶律大石被委任为西南路都统，统领军队。他的英雄气魄和军事才能得到了展示，一度大败宋军。然而，怯懦的新皇帝耶律淳不久即在恐慌中死去。北辽虽然击败了宋军的进攻，但抵挡不住女真的锐兵。南京失陷，北辽难以为继。
新疆社会科学院历史研究所所长贾丛江
在北辽这个小朝廷投靠谁的问题上，出现了争议。一部分主张降宋，一部分像西王萧干，主张直接到他的地盘西王府去，而另一部分像耶律大石主张转投天祚帝。耶律大石为什么这么考虑呢？其实这是为辽朝的命运考虑。降宋这个出路显然不行，因为降宋还是意味着辽朝消失。到西王萧干那个地方去的话，当然西王萧干也是统治集团的内部人物，但那毕竟不是契丹本族的地盘。这个时候要保持辽朝的正统，使这个王朝能够延续下去，这杆大旗就只剩下了天祚帝。
耶律大石参与了建立北辽的活动，对天祚帝来说，无疑这是一种背叛。但在北辽即将瓦解之时，耶律大石意识到，再不和天祚帝合兵一处，加强力量，辽朝就彻底完了。于是，他冒着被杀的危险，投奔西部的天祚帝。
天祚帝质问耶律大石怎敢另立山头。耶律大石回答：“陛下放弃国家而出逃，使黎民涂炭。即便立十个耶律淳，也都是太祖的子孙。难道不比向他人乞求活命强吗？”天祚帝无言以对，赦免了耶律大石并任命他为都统。
两支力量的团结，给了辽王朝最后的希望。天祚帝又招揽了一些部落，迫切地想要出兵，马上收复失地。
耶律大石保持了冷静，认为辽军当前的力量根本不是金军的对手，急于求战，绝非上策，应该积蓄力量，待时而动。然而天祚帝执意出兵，辽朝内部再次出现无法调解的争执。最后，耶律大石愤然出走。这应该是辽朝的最后一次内讧。
